演讲人:马闯先生
畜牧业作为整个蛋白粕的消费行业，给大家一个基本的概念，这个报告结合今年一季度和五月份出台展望报告的基本背景，中国的畜牧业发展到现在是定义叫转型期的攻坚阶段，，但是事实上那个时候是做不到的，整个产业达不到供给水平，现在发展基本上供应是非常丰富的状况，甚至还存在着结构性的短缺，定义是一种安全度低、质量过剩，所以还有去产能和产能结构调整的任务。面临三大任务或者挑战：去产能、产业迁徙、供给侧改革，去产能本身也是供给侧改革的主要内容，只不过这两年表现非常精准，单独拿出来说。
生猪生产，今年是“十二五”和“十三五”交接年，是政策法规执行力度非常强而且预计出台的阶段，整个生猪产业在这段时间发展过程中间，从13、14年大幅度增长，到15年产能减少，低效产能去除发生了。“十二五”和“十三五”交接的过程，“十三五”政府有基本看法和想法，15年的非疫病的减产包括16年是预计猪肉产量是减产，连续两年下降之后个人认为到“十三五”能够恢复到“十二五”末的供给水平已经是目前作为第一任务是去产能。
部里面提出的目标很清楚，过往都是以数目增长为第一目标，现在转为生态优先、效率提升，看到效率质量提升对应还是部里非常重视的方面。2015年环保政策的强力执行对于整个生猪生产影响比较大，虽然有多次的长久之前开始的预警，但是仍然在执行之间会产生问题，划定禁养区之后搬迁和关闭造成猪业生产产业下降，目前19个省公布禁养计划，未来这方面产能的去除包括产能会继续保持，全国前十大生猪生产省，除了湖南没有公布，其他已经公布，未来发展部里面也有相应的目标，定点了重点增长区，定划了4个区域，4个区域的调整未来影响整个产业从区域布局上面有规划，未来约束发展区主要是在东南沿海，东南沿海的状况现在是主要都是依靠从外部调入、猪肉调入完成区域的供给。中原一带是重点发展区域、广西和东三省是潜力增长区，西北五省是适度增长区。粮食流通和猪肉销区图来看，对粮食发展上对产业布局有非常大的影响，原来是从东北往内地、往内部去调猪肉，现在增加海上通道，未来“一路一带”也可能会增加第三条运进的通道，这些因素影响对未来的布局产生推动或者是限制作用。猪肉的运销也是这样，产业迁徙到未来最适合发展的东北，但是遇到一个最大的瓶颈是中国热鲜肉消费习惯，长距离运输是不现实的，必须要去改变消费习惯，整个畜牧业发展到今天真的不再是数量问题，也不再是单一技术问题，也不光是一个政策问题，包括更多因素来影响产业链的发展。从大企业方向来讲，这是在目前形势下逐渐分化出来的企业的介入到产业的方式，从各个方向上面都有不同的起点，从饲料企业转向企业、从屠宰转向养殖业，原有种猪场扩大自己的商品猪的饲养规模等等，各种方式都有，现在缺的就是一条龙发展企业，这方面中粮目前规模还比较小。散户是持续退出，在整个生产水平要求门槛不断提高情况下散户大规模退出，，在这个过程中大企业保持增长，中等规模的养殖企业基本稳定，这是目前生猪生产的情况。供给侧结构调整，实际上一个核心任务就是有效供给，无论是从供给侧还是从需求侧最终连接就是有效的供给，最终体现的产品符合消费者的需求。从供给侧提高效率，这是首要的任务。
中国未来的发展包括能繁母猪的问题，这个又是一个政策过度刺激之后造成的问题，目前怎么消化，09年以后补贴政策把农产品猪推到历史最高点，在之后产业的自我修复包括整个的外部因素影响，造成了能繁母猪的存栏量持续下降，去年已经降到了底部，现在在逐步回升，对于17年的发展，我们的团队都在写这份报告，对于16年还是比较乐观的状况，因为能繁母猪数量还是偏低，加上外界因素影响，生产效率不是太高的情况下，今年供应相对少，价格不错，养殖还是比较好的盈利。生猪出栏预计，未来12个月生猪出栏价有预测，前面5月份开始生猪供应量逐渐减少，9月份以后是在恢复增长的过程，所以价格相对来说也是这个变化幅度。这是我们算的供需缺口，16年大部分都是在临界线之下，供不应求，价格体现相对比较高。预计猪肉产量16年还会是统一下降6.4%，大量的进口，去年是160万吨，接近159多，未来还会有比较大的进口，这个是猪肉加上猪杂，如果仅仅是猪肉还会进口100—150万吨，全球一共只有720万吨左右，我们猪肉进口量占到全球接近20%，未来依靠进口猪肉解决国内短缺问题是不现实的情况，。
总体来讲16年生猪价格还会保持高位，八九月份以后价格达到高峰以后可能会有小幅下降，主要原料价格下跌，包括去年和今年是支持今年产业盈利保持得比较好，主要是玉米包括大豆，下面这张图是大豆和其他的价格差，还有豆粕与玉粉的比值到2.5，豆粕的替代作用是很强的，包括现在蛋白类原料的价格差仍然可以支持豆粕使用的价值。但是现在的问题是饲料成本是在下降，因为能繁母猪的数量下降造成了仔猪价格非常高，仔猪所占的生产成本比例加大，总体来看整个生猪生产成本在今年后半年保持比较高的位置，加剧了生猪生产者盈利困难的程度，索性是饲料成本相对比较低支撑了这个发展。未来生猪盈利在16年肯定全年保持17年第一季度也没有很大的问题，后面还在测算，目前还是主要是以成本的变化，目前还是需要进一步去了解。
这是16年整个生猪产业数据表，整个过程里面看到了16年不但是总量在下降，而且看到比较失望的一点是生产效率也在下降，出栏率比去年同期下降4.87，差不多5，这个跟各方面因素相关，跟农产品猪恢复过程中间，农场母猪数量下降并不可怕，可怕是生产效率不能提高。总体来讲返回法规政策收紧和消费者需求升级的双重压力下，生猪产业进入结构调整期，这个调整期未来五年都要继续保持，其中有几个要纠偏，还是需要更多适度规模生产企业加入到产业中，建立至少维持存量的战略，数量不是首位，主要是质量、效益的提高。
对于鸡蛋消费刚性是很强的，在供求出现变化的时候价格关系的敏感度非常强，实际上在蛋鸡这边，父母代的种鸡是结构性过剩的情况，在过去两年里面一直在去产能，目前由于进口限制，由于禽流感限制，所以进口量减少造成了结构的准确，需要进口种鸡的人要付出更高的价格，这是目前种鸡方面的情况。这是用数据库模拟到今年年底产蛋鸡的数量增长，没有进行校正，趋势就是这样，从30周到35周有一个快速上涨，这个上涨会造成产能数量大幅度增长，鸡蛋产量大幅度增长，供应又会回到供过于求的状况，这个是蛋鸡的。在这种情况下，仍然是感谢饲料成本下降，所以在整个盈利方面去年才能够继续保持，但是被严重压缩，今年恐怕全年情况都不会太好，可能就是一个微利或者是一个保本的状况，对蛋鸡的产业来讲，蛋鸡的结构分析是以规模化企业为主，同时在逐渐向标准化和产业化方向发展，所以蛋鸡的产业基础非常强，产能的结构和质量也不错。供给侧改革，实际上对于蛋鸡企业来说早就已经开始，蛋鸡产业迁徙也非常明确，从原来北方产区逐渐向南方推进，北退南进的状况对于蛋鸡产业的迁徙是非常清楚的。今年鸡蛋产量还会增长，但是我们认为是供过于求，重新会造成整个盈利收缩。肉鸡方面是白鸡和黄鸡，白羽肉鸡是一个舶来品，14年达到一个历史顶峰，那一年鸡肉产量是是突破2000万吨，在那之后连续两年都在去产能，尤其是在种鸡不能进口的情况下，因为白羽肉鸡是百分之百依赖进口，在这样的情况下，主动去产能和被动去产能，造成了白羽肉鸡目前生产情况非常不佳，未来的趋势非常不好，连续两年计算都是减产。因为种鸡进口数据受限，祖代鸡在减少，今年是鸡苗的销售量价格暴涨，明年再体现的就是商品鸡的数量会减少，所以明年连续两年都是有14%—15%的下降，今年年底在723万吨的产量，在17年产量还会继续下降，因为种鸡不能够完成供应的任务。预计到16年的时候出栏鸡可能全年可能会是41亿，下降14%，鸡肉产能大概740万吨下降15%这样的情况。
白羽肉鸡的最主要问题其实不是产能问题、也不是效率问题，因为白羽肉鸡产业在整个畜牧业里面是质量最高的产业，但是主要的问题来自于消费。消费里面最主要问题是集团消费，集团消费又是在实体经济发展的情况，在实体经济发展比较好的时候，白羽肉鸡的销售非常好，尤其是PMI指数，在下降过程指数中白羽肉鸡消费量在快速下跌。整个快餐店在14年发生福喜事件以后，整个快餐店的销售同比一直在下降，目前在上涨，但是只是从底部在回升的过程。黄羽肉鸡在过去两年是恢复增长的情况，价格和供应量之间的关系，实际上又到了相对比较敏感的阶段，而且看到了传统消费已经趋于饱和，整个南部的黄羽肉鸡产业向北方扩展市场动力是在加强。
整个对于16年白羽肉鸡消费形势分析，最后一个量的平衡点在700万吨左右，预计到年底白羽肉鸡产量可能在740万吨，仍然供过于求的状况，即使是大幅度去产能，仍然没有达到消费的下降速度，消费下降速度还是要大于去产能的库存。这是宏观战略问题，，在全球趋势都是远远快于其他产品，作为肉类一个重要部分，中国目前是第二位，仍然认为它的发展有一个非常好的前景或者是应该受到战略性的重视，我们把它叫做整个“肉类供应战略预备队”，目前遭遇了非常不好的环境，情况是不好的，这个要看政府下一步的动作。
总体来讲白羽肉鸡目前的状况就是这样的情况，外部压力主要来自于消费造成产业目前的困境是需要后面政府、产业、消费同步推进才能解决，2016年商品肉鸡供求一直在动荡中寻求平衡，破局还是要破的，消费的力度来推动消费实现产能。
一季度饲料产量统计大概下降1.1%，下降1.1%是所有三类加起来的比例，不是总的消费量，15年情况饲料产量突破200万吨，同比增长1.4%，折合成配合饲料之后，同比增长0.2%，一季度整体来看饲料厂是下降的，无论是配合料、浓缩料和预混料三类产品全部是下降的，折合成饲料消耗来算，下降得最大的是猪料，下降7.2%，水产料规模下降3.7%，这个水产料是一季度的时候，水产大规模饲养还没有开始，这个是季节性因素影响，反刍料是下了2.2%，蛋禽料是增了2%，肉禽增了1.6%，这个1.6%主要来自于蛋鸡和肉鸭，肉鸭的发展也是非常快，肉鸭在国内目前发展势头非常快，整个占有禽肉的比例在逐渐提高，总体饲料规模是在3.5%，这是一季度数据，7月份以后会公布半年的饲料消耗量，这是我们自己计算的量，不代表国家的官方数据。
对未来的饲料供应发展，实际上是和畜牧业的发展结构性变化是对应的，未来我们认为饲料工业也存在着供给侧结构改革，随着整个生产效率提高，包括畜牧业生产数量上面的天花板效应的结果，饲料整体生产量我们认为也已经到了停滞的阶段，下一步结构调整是整个饲料行业变成的主要原因，随着饲料质量提高，生产畜牧业饲养管理水平提高和饲料转化效率提高，未来整个畜牧业对饲料的需求还有可能会下降。
整体的报告我们认为中国的肉类生产消费新格局，这是我们一直在提的问题，、政府机构我们的报告是这个情况，中国肉类产品里面，生猪产业将撑起肉类供应的半壁江山，但增长速度将明显放缓，这也是全球性的趋势。牛羊肉的供应是严重不足，去年羊肉有一个增长，马上体现市场价格的下降，牛现在还在恢复阶段，因为确实是太长周期的产业，目前只能保证刚性需求群体和的最低消费需求，包括大量的进口，这个进口量实际上是非常惊人的，如果加上走私想占全球总的贸易量25%，这个非常大。家禽业从全球角度，包括自己的产业基础认为将拥有更大的扩展空间，成为平衡肉类消费需求的唯一力量。这是我们对于未来发展的总体判断。
简单说在16年整个生猪产业我们认为还会是一个非疫病的减产。禽肉这一块淘汰蛋鸡贡献的鸡肉和肉鸭贡献的鸭肉，这是增长无，但是白羽肉鸡是下降，黄羽肉鸡是上涨。总体来讲，鸡肉产量总体可能是一个小增状况，对于白羽肉鸡绝对是大幅度下降，鸡蛋是重回供过于求，全年供应量还会超过我们的需求，整个寻求平衡过程在未来几年还会继续。